“簡直刺刀見紅”,當談到今年智能門鎖市場的競爭狀況時,一位從業(yè)者向我們吐露了心聲。
自2017年以來,智能門鎖市場便吸引了眾多玩家的駐足,目前已有五大派系、上千家企業(yè)、數(shù)千個品牌涌入,智能門鎖市場正在上演一場“千鎖大戰(zhàn)”。
智東西通過深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn), 千鎖大戰(zhàn)之所以誕生在當下,與智能硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段緊密相關(guān),而在千鎖大戰(zhàn)的背后,一場新一輪的產(chǎn)業(yè)角逐、行業(yè)洗牌即將到來!
一、千鎖大戰(zhàn):五大派系上千品牌涌入
2014年對于智能家居行業(yè)可謂是不尋常的一年。同年1月份,谷歌宣布以32億美元收購智能家居創(chuàng)企Nest,對于行業(yè)而言無疑是一劑“重磅炸彈”,也某種程度上推動智能家居進入快車道。
伴隨著國內(nèi)智能硬件的創(chuàng)業(yè)浪潮,智能家居領(lǐng)域的創(chuàng)企紛紛涌現(xiàn),其中一個重要的細分場景就是智能門鎖。
這一市場經(jīng)過2015、2016年的醞釀,2017年以來呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢頭。據(jù)《2017中國智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2017年智能門鎖行業(yè)銷量約700萬套,相比2016年銷量翻一番,并在未來幾年內(nèi)持續(xù)保持這一增長,預計到2020年中國智能門鎖銷量將突破3200萬套。
艾瑞咨詢也指出,2017年智能鎖行業(yè)市場交易規(guī)模近100億,預計到2020年行業(yè)規(guī)模將增長4倍以上。而與此形成鮮明反差的是,中國約有4億家庭,當下智能門鎖普及率不到5%,這意味著市場還有非常廣闊的空間。
彼時,互聯(lián)網(wǎng)公司、家電巨頭、老牌安防企業(yè)、智能家居創(chuàng)企以及傳統(tǒng)門鎖/五金企業(yè)五大“派系”紛紛踏浪而來,涌入智能門鎖市場。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,截止至2018年6月底,我國智能門鎖品牌已經(jīng)超過3500家,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過1500家?!扒фi大戰(zhàn)”的局面已然形成。
互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,目前小米、華為、聯(lián)想、360等公司紛紛切入智能門鎖市場。就在今年10月底,360發(fā)布了一款智能門鎖M1,并打出了699元的售價(安裝費需另付300元),號稱打破行業(yè)價格底線。
就在360智能門鎖發(fā)布的4天前,小米公司生態(tài)鏈產(chǎn)品總監(jiān)李明在其個人微博上透露,小米自主研發(fā)的首款智能門鎖經(jīng)過1年多研發(fā),即將上線,并曝光了產(chǎn)品諜照。但鑒于360已經(jīng)將門鎖賣到了699元,一項靠性價比取勝的小米又會如何定價呢?
老牌的家電巨頭,比如海爾、美的、創(chuàng)維、TCL、長虹等,更是爭先恐后入局智能門鎖市場。對于他們而言,智能門鎖與家電具有較強的相關(guān)性,布局智能門鎖能夠讓家電品類更豐富完善。此外,家電巨頭積極打造智能家居、布局全屋智能,門鎖也是其中重要一環(huán)。
海康威視、大華股份則是安防巨頭殺入智能門鎖領(lǐng)域的代表。在今年10月份的2018中國國際社會公共安全產(chǎn)品博覽會(安博會)上,海康威視與大華均展示了新品智能門鎖。以大華旗下智能家居品牌樂橙為例,其推出了一款AI智能人臉云鎖,這款智能門鎖搭載攝像頭與人臉識別技術(shù),可以看做大華將其安防領(lǐng)域能力擴展至家庭安防場景。
新銳門鎖企業(yè)主要包括智能家居創(chuàng)企以及智能門鎖創(chuàng)企。比如圍繞酒店、公寓等B端市場較為知名的云丁、果加品牌,在C端領(lǐng)域較為知名的鹿客品牌。
而在今年3月份錘子的新品發(fā)布會上, 羅永浩在最后的one more thing環(huán)節(jié)發(fā)布了一款別人家的產(chǎn)品——優(yōu)點科技智能門鎖。據(jù)了解,優(yōu)點科技整合了智能門鎖企業(yè)凱迪仕、提供智慧生活管理服務(wù)的芝麻云與自身通信能力,來打造智能門鎖。
最后則是老牌的門鎖企業(yè),比如德施曼、凱迪仕、匯泰龍、金指碼、名門等,憑借他們在硬件以及供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢或者技術(shù)優(yōu)勢,將觸手伸向智能門鎖領(lǐng)域。
例如,五金行業(yè)起家的匯泰龍,近年也緊跟智能門鎖的浪潮,并在今年7月份推出系列新品,除了智能指紋鎖、超薄屏下指紋鎖外,還展示一款人臉識別智能門鎖,以此實現(xiàn)自身升級轉(zhuǎn)型。
以上五大派系上千個品牌涌入,已經(jīng)形成“千鎖大戰(zhàn)”的壯觀場面,搶灘智能門鎖千億市場。
二、千鎖大戰(zhàn)的背后
大體來說,“千鎖大戰(zhàn)”的局面是在2017年上半年開始形成,家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)業(yè)公司、安防企業(yè)以及傳統(tǒng)門鎖企業(yè)紛紛涌入這個領(lǐng)域,經(jīng)過2017年的醞釀,這一競爭格局在2018年呈現(xiàn)的尤為明顯。
2014年前后,國內(nèi)智能硬件創(chuàng)業(yè)浪潮下,智能門鎖也步入發(fā)展期。然而到如今,國內(nèi)智能硬件的創(chuàng)業(yè)已經(jīng)過了數(shù)輪廝殺,并呈現(xiàn)疲軟之態(tài),為何智能門鎖行業(yè)的千鎖大戰(zhàn)會在當下這個時間段發(fā)生?
在智東西看來,這與國內(nèi)智能硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、智能門鎖廣闊的市場、價格利潤空間以及行業(yè)分散、龍頭玩家缺失等因素有很大關(guān)系。
在多靈科技業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)孫軍看來,千鎖大戰(zhàn)局面的形成經(jīng)歷了三個階段:
第一階段打造智能家居系統(tǒng)。其實早在2014年以前,就已經(jīng)有智能家居系統(tǒng)公司,但以國外品牌為主,走線下工程渠道。而在智能硬件的熱潮下,尤其是谷歌收購Nest之后,國內(nèi)企業(yè)開始嘗試智能家居,圍繞智能插座、網(wǎng)關(guān)、煙感等形成智能家居解決方案,但方案的安裝、施工較為復雜成本也較貴,主要以B端項目為主,智能家居難以起量。
第二階段,智能家居企業(yè)開始尋找單品場景來突圍,當時比較火的包括智能攝像頭、智能插座、控制設(shè)備等,在探索中發(fā)現(xiàn)智能門鎖是相對比較剛需的設(shè)備,并且用指紋開鎖(不需要靠APP來控制)更加便捷安全,這時開始有企業(yè)涌入。
第三階段,行業(yè)進一步發(fā)現(xiàn)智能門鎖的市場空間非常巨大,并且利潤空間也遠高于智能插座、開關(guān)等設(shè)備,剛需性場景并且用戶接受度也比其他設(shè)備較高,這時大量企業(yè)就開始涌入這個圈子中。
智能門鎖市場之所以能夠形成“千鎖大戰(zhàn)”而非“百鎖大戰(zhàn)”的局面,跟其市場潛力、價格利潤空間、行業(yè)門檻等都有很大關(guān)系。
鹿客一位市場負責人沙女士告訴智東西,今年年初智能門鎖在國內(nèi)的普及率約為3%左右,目前稍高但不足5%,他們預判未來3~5年,國內(nèi)智能門鎖普及率將達到50%左右。這意味著智能門鎖行業(yè)相較于之前每年翻一番的增長,未來幾年很可能進入指數(shù)級增長快車道,市場潛力巨大。
如此巨大的市場下,智能門鎖的利潤空間也較為可觀。360智能業(yè)務(wù)總經(jīng)理鄧邱偉談道,目前智能門鎖均價在2000~3000元,有足夠的利潤空間,有商機就會有大量企業(yè)涌入。
他還認為眾多企業(yè)涌入的另一個原因是,智能門鎖代表未來產(chǎn)品的需求,更加方便與安全。而當下智能門鎖價格較高一定程度也限制了它的普及,360推出一款千元內(nèi)的產(chǎn)品,一個重要原因就是降低用戶在選擇時的心里障礙。
此外,多靈科技業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)孫軍還談到尤為關(guān)鍵的一點——智能門鎖方案相對成熟,準入門檻較低。比如家電企業(yè)或者互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以通過生產(chǎn)方,依托成熟的智能門鎖方案進行開模生產(chǎn)或者貼牌生產(chǎn),以此快速進入市場。
但此舉造成的結(jié)果往往是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,市場競爭力不足。千鎖競爭過后,不免留下一地狼藉,行業(yè)洗牌期已在眼前。
三、智能門鎖行業(yè)之變
通過近期我們對市場的觀察以及多為行業(yè)人士的深度溝通發(fā)現(xiàn),今年國內(nèi)智能門鎖行業(yè)在千鎖大戰(zhàn)的同時,也呈現(xiàn)出一些新的變化:
1、產(chǎn)品同質(zhì)化開始呈現(xiàn)
智能門鎖如今呈現(xiàn)出千家爭霸的局面,新品推出層出不窮,然而在市場喧囂背后,智能門鎖的同質(zhì)化現(xiàn)象已開始呈現(xiàn)。在2018安博會展示的眾多智能門鎖中,較為雷同的外觀,C級鎖芯、指紋識別等多合一解鎖方式已經(jīng)成為標配,產(chǎn)品本身并無太多新意。
并且不少企業(yè)開始在智能門鎖中加入攝像頭與人臉識別,以此形成新的賣點,比如大華樂橙、立林等均推出了支持人臉識別的智能門鎖。
而就在10月底,國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了關(guān)于智能門鎖質(zhì)量安全消費警示:搭載人臉識別功能和遠程開鎖功能的智能門鎖安全風險較高,建議消費者盡量不使用或關(guān)閉人臉識別功能和遠程開鎖功能。這無疑給智能門鎖市場潑了一盆冷水。
此外,據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,不少品牌都采取直接貼牌(沒有核心技術(shù)與研發(fā))的方式進行生產(chǎn)。如此方式生產(chǎn),智能門鎖的同質(zhì)化可見一斑。
2、單品價格逐步降低,行業(yè)競爭加劇
根據(jù)全國鎖具行業(yè)信息中心發(fā)布的《中國智能門鎖行業(yè)半年報》顯示,2018年上半年我國智能門鎖行業(yè)銷量達到830萬套左右,超2017年全年的產(chǎn)、銷量。預計今年,市場需求量將達到1300萬套,產(chǎn)值或?qū)⑼黄?00億元。
在市場銷量以年翻一番的速度高歌猛進的同時,市場的競爭也在加劇,最直觀了兩個數(shù)據(jù),一個是前文描述的千鎖大戰(zhàn),智能門鎖涌入的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過1500家,品牌數(shù)超過3500個;另一個是智能門鎖的單品價格。
多靈科技業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)孫軍告訴智東西,根據(jù)天貓商城來看,從去年到今年智能門鎖的均價便宜了很多,去年品牌產(chǎn)品的均價在2000元以上,而今年這一價格差不多在1500元左右。短短一年,智能門鎖的市場均價就下降500元,其競爭的激烈程度可見一斑。
金指碼一位員工告訴智東西,他們?nèi)ツ甑恼w出貨量近10萬套,主要依靠B端銷量,營收在7000萬左右,盡管今年銷量能夠?qū)崿F(xiàn)大約一倍增長,但她用“簡直刺刀見紅”來描述當下激烈的市場競爭。
3、C端銷量比重快速增加
一位業(yè)內(nèi)人士稱,2016年智能門鎖在B端的出貨占總出貨量的80%以上,2017年這一比重大約在70%左右,智能門鎖的增長很大程度上依賴B端客戶的采購。
而今年他認為B端市場的份額將會進一步降低,大概占到總銷量的60%左右;C端正呈現(xiàn)出快速的增長,未來將會逐步超過B端的銷量。
主打C端智能門鎖品牌的鹿客便是一個代表案例,據(jù)其一位市場負責人沙女士透露,從去年到今年鹿客智能門鎖銷量從幾萬到60~70萬把,實現(xiàn)近十倍增長。這也從側(cè)面反映了智能門鎖C端品牌銷量的快速增長。
四、行業(yè)即將進入洗牌期!
盡管當下智能門鎖行業(yè)現(xiàn)出千鎖大戰(zhàn)的局面,但隨著競爭的加劇,品牌同質(zhì)化,行業(yè)即將進入洗牌期。
多靈科技業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)孫軍認為,千鎖大戰(zhàn)的局面將會持續(xù)到明年年中,而隨后行業(yè)將進入洗牌期,到時將有大批量品牌死掉。
鹿客沙女士告訴智東西,千鎖大戰(zhàn)的局面是因為,C端市場沒有哪一家市占率達到5%,即行業(yè)沒有呈現(xiàn)出明顯的頭部玩家。她認為行業(yè)洗牌期預計不會太長,未來2~3年行業(yè)將會誕生幾家市場份額穩(wěn)定的頭部玩家,屆時末端玩家也將會被大量淘汰。
而在行業(yè)洗牌期前,企業(yè)構(gòu)建自身品牌的競爭力就顯得尤為重要。
在鹿客沙女士看來,智能門鎖已不再是傳統(tǒng)的五金產(chǎn)品,而是消費電子產(chǎn)品,需要高品質(zhì)的用戶體驗。這就要求智能門鎖企業(yè)有非常強的互聯(lián)網(wǎng)精神,貫徹到產(chǎn)品前期的研發(fā)、迭代,后期的銷售、運營,以及整體的用戶服務(wù)中,才能提升自身的效率,構(gòu)建核心競爭力。
而孫軍則從另一個維度談道,智能門鎖的核心競爭力之一取決于渠道,不同技術(shù)路線的門鎖決定了走什么樣的渠道。具體來說,ZigBee版本的智能門鎖主要以智能家居整體解決方案的形式輸出,NB-IoT版本的智能門鎖主要走運營商渠道,而通過蘋果智能家居標準HomeKit認證的智能門鎖可以進入蘋果的線上線下渠道。
通過以上兩種不同的觀點可見,智能門鎖的競爭遠非單純產(chǎn)品的競爭,同時也包括服務(wù)的競爭、用戶體驗的競爭、包括核心渠道的競爭。尤其是C端的智能門鎖市場,這一市場本就相對分散,打法也相對多元,能夠深耕某一市場,都能構(gòu)建自身的競爭力。
五、互聯(lián)網(wǎng)公司能否成為變局?
近期360推出了一款售價699元的智能門鎖M1,而小米智能門鎖也即將上線,行業(yè)預測也會在千元以內(nèi)。
盡管智能門鎖行業(yè)的競爭,已經(jīng)將其均價從去年的2000元以上降低到今年的約1500元左右。而互聯(lián)網(wǎng)公司的低價入局,能否真正撼動行業(yè),并成為行業(yè)變局的關(guān)鍵力量?
這里有兩個關(guān)鍵因素需要探究,一個是智能門鎖行業(yè)的價格底線在哪里,另一個是智能門鎖的核心驅(qū)動力是否是價格。
通過與業(yè)內(nèi)多位人士溝通我們發(fā)現(xiàn),一把智能門鎖價格的高低取決于工藝、材質(zhì)、電路板、指紋模塊等,比如在指紋模塊方面,不同的解決方案之間可能就相差上百元。
一位智能門鎖業(yè)內(nèi)人士告訴智東西,通常來算,一般一把智能門鎖產(chǎn)品的成本大概在700~800元,這還不包括研發(fā)費、市場營銷費、售后服務(wù)費等??梢?60智能門鎖已經(jīng)觸及了行業(yè)的價格底線。
另一位業(yè)內(nèi)人士則稱,如果產(chǎn)品品質(zhì)能夠保證,在當下智能門鎖售價千元,才能夠覆蓋各方面的成本。
顯然互聯(lián)網(wǎng)公司又再走低價獲客的老路,他們在盡可能的觸及行業(yè)價格的底線,以此圖謀快速獲取銷量和用戶。然而對于創(chuàng)業(yè)公司或者智能門鎖公司而言,不盈利則可能意味著淘汰。
多靈科技業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)孫軍談道,與其他行業(yè)不同的是,智能門鎖最關(guān)鍵的是售后服務(wù)。比如當一個用戶的智能門鎖出現(xiàn)問題后,需要企業(yè)立刻提供售后服務(wù),這時用戶對等待的容忍度是非常低的,而不像智能音箱或者其他產(chǎn)品一樣。
這決定了智能門鎖是一個強服務(wù)驅(qū)動的行業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)公司以低價或者成本價切入,一方面如何保證售后服務(wù),另一方面一旦涉及售后服務(wù),就意味著必須要有足夠的利潤空間保證服務(wù)質(zhì)量,而這都是其需要面對的問題。
互聯(lián)網(wǎng)公司低價入局智能門鎖,更大的意義在于讓用戶對智能門鎖的認知度快速提升,以及讓用戶能夠以較低的成本嘗試新事物。至于能否撼動行業(yè),最終比拼的還將是綜合競爭力。
結(jié)語:百億市場爭奪戰(zhàn)誰能突圍?
2017年以來智能門鎖市場的迅猛發(fā)展已經(jīng)形成了如今“千鎖大戰(zhàn)”的壯觀場面,共同爭奪每年上百億的市場空間,并且這一市場仍在以每年至少翻一番的速度挺近。
然而行業(yè)蒸蒸日上的背后,智能門鎖同質(zhì)化的現(xiàn)象已開始呈現(xiàn),行業(yè)洗牌期即將到來。這一行業(yè)極有可能在未來兩三年間發(fā)生巨大變化,并將有大量玩家淘汰出局。
而行業(yè)洗牌過后,市場將最終屬于真正有構(gòu)建核心競爭力的公司。